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充電樁行業發展空間較大,但任重道遠

【摘要】:
年充電樁行業呈爆發性發展態勢,高功率的直流充電樁占比有望進一步提高,下游需求的增長及政策支持力度的加大將進一步促進行業發展,未來充電樁行業仍有較大的發展空間。

來源:充電樁管家

bob官网 近年充電樁行業呈爆發性發展態勢,高功率的直流充電樁占比有望進一步提高,下游需求的增長及政策支持力度的加大將進一步促進行業發展,未來充電樁行業仍有較大的發展空間。截至2019年5月末我國公共充電樁保有量為40.07萬個,較2015年末的4.95萬個增長709.49%,充電樁行業呈爆發性發展態勢,預計2020年末我國公共充電樁保有量有望達到61萬個。

高功率的直流充電樁得益于充電時長更短、效率更高的優勢以及技術的進步,其占比逐年提高,由2015年末的22.19%提高至2019年5月末的42.64%,預計2020年末,直流充電樁占公共充電樁總量的比重將提高至48.59%。下游需求方面,預計2019及2020年我國新能源汽車銷量分別為175萬輛和227萬輛,同比增速分別為39.31%和29.71%。

bob官网   未來我國新能源汽車保有量仍有較大增長空間;政策支持方面,2019年3月,國家要求地方取消對新能源汽車的購置補貼,轉為用于支持充電(加氫)基礎設施“短板”建設和配套運營服務。下游需求的增長及政策支持力度的加大將進一步促進行業發展,未來充電樁行業仍有較大的發展空間。

bob官网   充電樁設備生產企業較多,且產品同質化嚴重,設備價格及業務毛利率呈逐年下滑態勢,預計未來充電樁設備市場競爭仍較大,設備盈利存在進一步下滑的可能。根據國網歷史招標情況,2018年直流充電樁招標平均價格為1.0元/W左右,較2015年下降44.44%,交流充電樁平均單臺價格為0.6萬元左右,較2016年下降60%。受到產品價格下滑的影響,近年主要供應商充電樁設備業務毛利率普遍呈下滑態勢。由于充電樁設備同質化嚴重,未來充電樁設備市場競爭仍較大,設備盈利存在進一步下滑的可能。

  充電樁運營市場集中度高,預計市場格局短期內難以改變;公共充電樁的使用率有所提升,但運營環節存在的問題短期內難以解決,預計大部分運營企業短期內仍難以實現盈利,龍頭企業依靠其布局、規模及運維等優勢,短期內可能實現盈利。截至2019年5月末,特來電、國網公司和星星充電旗下運營的充電樁市場占有率合計75.30%,前10家運營商市場占有率高達95.57%,充電樁運營市場集中度高,且其他運營商市場占有率較前三家差距較大,預計市場格局短期內難以改變。

  2019年5月單個公共樁每月平均充電量為895Kwh,較2018年3月的486 Kwh顯著提升,但由于運營環節存在的充電樁分布不合理、綜合充電成本高、車位占用等問題短期內難以解決,預計大部分運營企業短期內仍難以實現盈利,但市場占有率高的龍頭企業依靠其布局、規模及運維等優勢,短期內可能實現盈利。 

  隨著我國新能源汽車行業快速發展,充電樁行業也呈爆發性發展態勢,高功率直流充電樁占比有望進一步提高;下游需求的增長及政策支持力度的加大將進一步促進行業發展,未來充電樁行業仍有較大的發展空間。

  近年我國新能源汽車行業快速發展,全國新能源汽車保有量由2015年末的42萬輛增長至2018年末的261萬輛,其中純電動汽車保有量由2015年末的33萬輛增長至2018年末的211萬輛,復合增長率分別為83.85%和85.60%。

bob官网   新能源汽車銷量方面,我國新能源汽車銷量從2015年的33.11萬輛增長至2018年的125.62萬輛,復合增長率為55.97%,根據國務院印發的《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》,2020年我國新能源汽車累計產銷預計超過500萬輛。中證鵬元預計2019及2020年我國新能源汽車銷量分別為175萬輛和227萬輛,同比增速分別為39.31%和29.71%,未來我國新能源汽車保有量仍有較大增長空間。

  為滿足新能源汽車的充電需求,我國公共充電樁保有量也呈爆發性增長態勢。根據國家發改委、能源局、工信部、住建部四部委聯合發《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020年)》,2015-2020年我國規劃新增充電站1.2萬個,充電樁480萬個,其中分散式公共充電樁50萬個,2018年以來,我國月均新增公共充電樁1.10萬臺,照此增速估算,預計2020年末我國公共充電樁保有量有望達到61萬個。 

  從充電樁保有量結構來看,高功率的直流充電樁得益于充電時長更短、效率更高的優勢以及技術的進步,其占比逐年提高,由2015年末的22.19%提高至2019年5末月的42.64%。從新增直流充電樁占比來看,2018年我國新增的直流充電樁占新增公共充電樁的比重為56.58%,2019年1-5月,該比重提高至60.28%,新增直流充電樁占比逐步提高。按未來月均新增公共充電樁1.10萬臺及直流充電樁占比60%測算,預計2020年末,直流充電樁占公共充電樁總量的比重將提高至48.59%,直流充電樁占比有望進一步提高。

bob官网   此外,我國陸續發布多項推動充電設施發展政策措施,2016年1月,國家財政部、科技部、工信部、發改委、能源局聯合發布《關于“十三五”新能源汽車基礎設施獎勵政策及加強新能源汽車推廣應用的通知》,2016-2020年國務院根據各省新能源汽車推廣數量,對各省充電設施建設運營、改造升級進行補貼。同時,上海、海南、武漢、合肥、深圳等省市也陸續發布了對充電樁的補貼政策,受益于國家及地方政府對充電樁行業的支持,近年我國充電樁保有量保持較高速的增長。

bob官网   2019年3月,國家財政部、科技部、工信部、發改委四部委聯合發布了《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》要求地方應完善政策,過渡期后不再對新能源汽車(新能源公交車和燃料電池汽車除外)給予購置補貼,轉為用于支持充電(加氫)基礎設施“短板”建設和配套運營服務等方面。總體來看,下游需求的增長及政策支持力度的加大將進一步促進行業的發展,未來充電樁行業仍有較大的發展空間。

bob官网   充電樁主要由充電模塊、APF有源濾波、監控設備、電池維護設備、殼體等零部件組成,其中充電模塊是充電核心設備,占充電系統成本的50%左右,目前國內主要充電樁設備制造商生產的充電模塊峰值效率均在95%-96%左右,產品差異化較小。由于充電樁設備同質化嚴重,且技術門檻不高,在下游充電樁建設規模爆發性增長的環境下,大批企業涌入充電樁設備市場,市場格局較為分散,且競爭激烈,設備價格呈逐年下滑態勢。

bob官网   根據國網歷史招標情況,充電樁設備價格明顯下滑,直流充電樁招標平均價格由2015年的1.8元/W左右下降至2018年1.0元/W左右,下降幅度達44.44%,交流充電樁的平均單臺價格由2016年的1.5萬元左右下滑至2018年的0.6萬元左右,下滑幅度達60%。受到產品價格下滑的影響,近年主要供應商充電樁設備業務毛利率普遍呈下滑態勢。由于充電樁設備同質化嚴重,中證鵬元預計未來充電樁設備市場競爭仍較大,設備盈利存在進一步下滑的可能。

  目前充電樁建設運營市場集中度高,預計市場格局短期內難以改變;公共充電樁的使用率有所提升,但運營環節存在的問題短期內難以解決,預計大部分運營企業短期內仍難以實現盈利,龍頭企業依靠其布局、規模及運維等優勢,短期內可能實現盈利。 

bob官网   由于我國充電樁運營市場仍處于前期發展階段,運營市場面臨燃油車占用、電動車完成充電后繼續占用位置、綜合充電成本高(含電費、服務費和停車費)、各運營商在發展初期盲目擴張以及充電樁分布不合理等問題,充電樁運營企業前期普遍面臨盈利難的困境。

  隨著充電樁運營企業對充電樁的布局、運維愈發重視以及高功率的直流充電樁占比的提高,公共充電樁的使用率有所提升,從單樁的充電量來看,2019年5月單個公共樁的月平均充電量為895Kwh,較2018年3月的486 Kwh顯著提升。受益于充電樁使用率的提升,充電樁運營企業盈利也有所改善,龍頭企業特來電2018年實現盈虧平衡。

  目前我國充電樁的使用率仍較低,未來仍有較大的提升空間,但由于運營環節存在的充電樁分布不合理、綜合充電成本高、車位占用等問題短期內難以解決,預計大部分運營企業短期內仍難以實現盈利,但市場占有率高的龍頭企業依靠其布局、規模及運維等優勢,短期內可能實現盈利。

bob官网   面對盈利難的困境,運營商可通過提高充電使用率、完善商業模式等途徑來改善盈利。提高充電使用率方面,運營商可通過改善充電樁布局,將更多的充電樁建設在工作、娛樂和消費場所等核心區域;提高直流充電樁占比,縮短充電時長,提升日均充電量;建立智能化、信息化的系統以此降低運維成本;與車輛運營商合作,建設服務公交、物流車的專用充電樁;對車位占用收取懲罰性費用等。完善商業模式方面,可與車企合作,利用雙方技術、資源優勢,共同建設運營公共充電樁;另外,可為商業中心、地產工商、實業單位等用戶提供修建充電樁服務來收取服務費,同時可通過“投資方+充電運營商+場地資源方”的眾籌模式來整合資源、分攤成本。

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